一、關注金融、法制、稅制相關議題及時事案例。
二、提供金融、法制、稅制跨域之顧問諮詢服務。
三、籌辦金融、法制、稅制跨域之教育培訓、論壇及研討會。
四、推動金融、法制、稅制跨域之資格認證，提高專業水準。
五、促進金融、法制、稅制跨域專業人士資訊交流及研究發展。
六、宣導金融、法制、稅制跨域應用，增進民眾知識近用權。
七、建立金融、法制、稅制跨域專業人士及民眾間的知識網絡。
八、發揚本會宗旨等必要事項及合法活動。