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協會理監事與發起人

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理監事專區

經2024年11月3日第一次會員大會（成立大會），選任第一屆理監事，任期2年。

劉育誠

職位
理事長
現職
全資產規劃應用股份有限公司 創辦人
  • 國立政治大學 法學院碩士專班
  • 國立(陽明)交通大學 財務金融碩士
  • 國立清華大學 經營管理碩士
  • 國立臺灣大學 經濟系學士
  • 台灣金融研訓院首屆「高資產財富管理人才專業能力認證」
  • 國際認證高級理財規劃顧問(CFP)
  • 國際認證財務顧問師(RFC)
  • 證券分析師(CSIA)
  • 高齡金融規劃顧問師(EFPC)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 退休理財規劃顧問(RFA)
  • 授信、外匯、期貨、債券等20餘張證照
  • 台北金融研究發展基金會 特聘講師(2020~2024)
  • 台灣金融研訓院(菁英)講座(2020~2025)
  • 國泰世華銀行 總行專案經理 暨 全資產團隊首席(2011/11~2023/06)
  • 南山人壽 業務主管(2007/03~2011/10)

詹惠芬

職位
常務理事
現職
遠律國際法律事務所 創辦合夥人
  • 美國波士頓大學法律碩士
  • 國立臺灣大學法律學士
  • 台灣&美國紐約州律師資格
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)

現任：

  • 台灣光罩股份有限公司獨立董事
  • 海洋風力發電股份有限公司獨立董事
  • 聯茂電子股份有限公司 董事
  • 芯鼎科技股份有限公司 獨立董事
  • 遠律國際移民事業股份有限公司負責人
  • 桃園市政府採購申訴審議委員會委員
  • 新竹市政府市政顧問

曾任：

  • 南茂科技股份有限公司獨立董事
  • 敦陽科技股份有限公司獨立董事
  • 華晶科技股份有限公司法務長
  • 矽品精密工業股份有限公司法務長
  • 弘理法律事務所合夥律師
  • 理律法律事務所助理律師

游冠倫

職位
理事
現職
成智聯合會計師事務所 主持會計師
  • 國立臺灣大學 人類學系學士
  • 國立臺灣大學 會計學系碩士
  • 中華民國註冊會計師
  • 中華民國高考審計人員
  • 國際家族傳承規劃師(AFIP)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 台北市危老重建推動師
  • 家族企業及資產傳承規劃
  • 境外資產保全與傳承
  • 企業BP商業模式分析
  • 企業價值評估與投資談判
  • 整帳輔導IPO
  • 新創投資股權設計
  • 募資與融資需求輔導
  • 雲端記帳管理及會計師簽證
  • 友聯家族辦公室 閉鎖性公司及家族企業傳承顧問
  • 信篤管理顧問股份有限公司 執行長
  • 國立師範大學學務處財稅顧問
  • 廣信益群聯合會計師事務所 專案經理
  • 監察院審計部 審計

施雅馨

職位
理事
現職
定恆法律事務所 律師
  • 國立政治大學法律研究所碩士班
  • 中原大學財經法律系暨特殊教育系雙學士
  • 中華民國律師
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)

現任：

  • 財團法人婦女新知基金會監事
  • 台北市政府性別平等委員會委員
  • 全國律師聯合會律師訓練所性別法律講師
  • 高級中等以下學校校園事件處理會議調查小組委員
  • 全國律師聯合會家事、性別及兒少委員會委員
  • 臺北律師公會青少年及兒童法委員會副主任委員
  • 臺北律師公會家事法委員會委員

曾任：

  • 第18屆財團法人婦女新知基金會董事
  • 律州聯合法律事務所資深律師

鍾芝宣

職位
理事
現職
鼎禎國際律師事務所所長 主持律師
  • 國立臺灣大學法學碩士
  • 中央研究院中山人文社會科學研究所
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 中華民國仲裁協會仲裁人
  • 臺灣營建仲裁協會仲裁人
  • 國防部官兵權益保障會審查委員
  • 臺灣士林地方法院民事家事庭
  • 臺灣高等法院刑事庭
  • 台北市政府交九、市府轉運站 BOT 案法律顧問
  • 新北市政府工務局廉政講習特聘講師
  • 蘋果日報法律信箱暨臉書粉絲團解答法律顧問

黃韻璇

職位
理事
現職

承品地政士事務所所長、僑茂建設（股）公司都更推動師

  • 文化大學法律系
  • 中華民國國考地政士
  • 台北市危老都更推動師
  • 新北市都更推動師
  • 都市更新推動、共有土地處分、繼承、贈與、信託登記暨不動產相關稅務規劃
  • 台北市地政士公會常務理事
  • 國際獅子會300 B 2區：第20、23屆總編輯
  • 第22屆北獅園地社長

林佩樺

職位
理事
現職
領導力科技公司 執行長
  • 國立中山大學財管所
  • 國立臺灣大學會計系暨中文系雙學位
  • 中華民國高考會計師
  • 證券分析師(CSIA)
  • 成智會計師事務所 會計師
  • 誠智會計師事務所 會計師
  • 元大京華證券公司 承銷部
  • 勤業眾信會計師事務所 審計部

謝宗翰

職位
理事
現職
益誠聯合會計師事務所 會計師
  • 國立交通大學交通運輸研究所
  • 國立臺灣大學經濟系學士
  • 美國(AICPA)、台灣(TWCPA)、澳洲(AUCPA)、英國(FAIA)會計師
  • 國際專案管理師(PMP)
  • 國際商業分析師(PMI-PBA)
  • 國際敏捷專案管理師(PMI-ACP)
  • 國際認證高級理財規劃顧問 (CFP)
  • 國際認證財務顧問師(RFC)
  • 益誠聯合會計師事務所所長
  • 社團法人高雄市會計師公會副理事長

彭清淵

職位
常務監事
現職
清華會計師事務所 所長
中華民國會計師公會全國聯合會 智庫服務委員會 主任委員
台灣省會計師公會 工商服務委員會 副主委
台灣省會計師公會 國際事務委員會 委員
台灣省會計師公會 會務發展委員會 委員
  • 清華大學科技管理研究所 碩士
  • 中興大學法商學院(台北大學)會計學系 學士
  • 中華民國 會計師高考及格
  • 中華民國 會計師公會與工研院合辦企業評價課程
  • 台灣併購與私募股權協會之企業併購專業證書
  • 稅務減免規劃、新創企業輔導及股權策略、無面額股、特別股及閉鎖性公司實務、企業併購實務、企業股權評價、董事會及股東會運作實務、公司法規及房地合一稅
  • 中華民國會計師公會全國聯合會 法規法務委員會 委員
  • 台灣省會計師公會 稅制稅務委員會 執行長
    台灣省會計師公會 公益公關委員會 委員
  • 清華大學經濟系 講師

廖嘉紅

職位
監事
現職
廖嘉紅保險經紀人
  • 尚未提供
  • 考試院人身保險經紀人
  • 考試院財產保險經紀人
  • 退休理財規劃顧問(RFA)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 不動產與保險-稅務諮詢
  • 商周財富網、經濟日報、工商時報、中國時報、聯合報等各大財經、健康媒體合作作者
  • 新聞挖挖哇、非凡新聞、TVBS等各大媒體採訪

吳光禾

職位
監事
現職
竑誠法律事務所 主持律師
  • 國立臺北大學會計碩士(2019)
  • 文化大學法律碩士(2012)
  • 社團法人臺灣兒少權益暨身心健康促進協會兒少律師認證(2023)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)(2023)
  • 信託業務專業測驗通過(2022)
  • ACAMS國際反洗錢師認證(2019)
  • 金融市場常識與職業道德(2018)
  • 民國100年律師高考及格
  • 臺北市政府諮詢律師
  • 經濟部中小及新創企業署榮譽律師
  • 新生護專兼任講師
  • 國防大學兼任講師
  • 中華民國仲裁協會仲裁人
  • 財團法人法律扶助基金會扶助律師
  • 財團法人法律扶助基金會桃園分會審查委員
  • 游輝冗議員服務處諮詢律師
  • 建業法律事務所資深律師
  • 銘傳大學兼任講師

賴忠明

職位
理事
現職
東律國際法律事務所 主持律師兼所長
  • 逢甲大學財經法律研究所
  • 國立政治大學法學組
  • 高考執業律師
  • 擅長家事財產及商業案件，主要承接企業家族糾紛等案件。

張智宏

職位
候補理事
  • 亞洲大學EMBA高階經理管理學碩士
  • 東吳大學法律系
  • 律師高考及格（81年）
  • 保險經紀人（人身、財產）
  • 國考及格 信託業務專業人員考試及格
  • 民刑事訴訟、不動產訴訟、遺囑傳承規劃、保險傳承諮詢規劃、家族信託傳承諮詢規劃、資產傳承稅務諮詢規劃、閉鎖性公司股權諮詢規劃。
  • 苗栗律師公會第二屆、八屆理事長
  • 苗栗縣選舉委員會監察小組委員兼召集人
  • 財團法人法律扶助基金會
  • 苗栗分會第一、二任會長
  • 苗栗縣政府訴願委員
  • 苗栗縣公共藝術審議委員會委員
  • 勞資關係協會勞資爭議協調審查委員
  • 苗栗縣醫事審議委員兼醫療糾紛調處委員
  • 苗栗縣性騷擾防治委員會委員
  • 財團法人犯罪被害人保護協會苗栗分會委員
  • 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心常務董事
  • 台灣苗栗地方法院調解委員
  • 苗栗縣政府公害糾紛調處委員
  • 苗栗縣政府消費爭議調解委員
  • 苗栗縣教師申訴評議委員
  • 苗栗縣地政士懲戒委員
  • 有線廣播電視系統費率委員
  • 苗栗縣政府公益彩券盈餘補助審查小組委員

薛祐珽

職位
候補理事
現職
諾薩克國際法律事務所 主持律師
  • 國立台北大學法律系學士
  • 輔仁大學財經法律系碩士
  • 律師考試及格
  • 企業法律顧問
  • 信託規劃
  • 民刑訴訟

陳侑疄

職位
候補監事
現職
佑鄰健康事業有限公司 執行長
  • 國立台北大學法律系
  • 高齡金融規劃顧問師(EFPC)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 美國芳療健康管理師(NAHA)
  • 台東地院 法官助理
  • 桃園地院 執達員
  • 嘉義地院 執達員
  • 三商人壽 業務主管
  • 永旭保經 業務主管
  • 北斗星社工師事務所 顧問
  • 參眾國際專利商標聯合事務所 專案總監

發起人專區

依人民團體相關法規，協會需由發起人向主管機關申請許可。本協會發起人計有34位，涵括律師、會計師、地政士、不動產估價師20餘位，以及10餘位金融專家(包含CFP、RFC、分析師、保險經紀人、資深金融主管等等)。

劉育誠

現職
全資產規劃應用股份有限公司 創辦人
  • 國立政治大學 法學院碩士專班
  • 國立(陽明)交通大學 財務金融碩士
  • 國立清華大學 經營管理碩士
  • 國立臺灣大學 經濟系學士
  • 台灣金融研訓院首屆「高資產財富管理人才專業能力認證」
  • 國際認證高級理財規劃顧問(CFP)
  • 國際認證財務顧問師(RFC)
  • 證券分析師(CSIA)
  • 高齡金融規劃顧問師(EFPC)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 退休理財規劃顧問(RFA)
  • 授信、外匯、期貨、債券等20餘張證照
  • 台北金融研究發展基金會 特聘講師(2020~2024)
  • 台灣金融研訓院(菁英)講座(2020~2025)
  • 國泰世華銀行 總行專案經理 暨 全資產團隊首席(2011/11~2023/06)
  • 南山人壽 業務主管(2007/03~2011/10)

彭清淵

現職
清華會計師事務所 所長
中華民國會計師公會全國聯合會 智庫服務委員會 主任委員
台灣省會計師公會 工商服務委員會 副主委
台灣省會計師公會 國際事務委員會 委員
台灣省會計師公會 會務發展委員會 委員
  • 清華大學科技管理研究所 碩士
  • 中興大學法商學院(台北大學)會計學系 學士
  • 中華民國 會計師高考及格
  • 中華民國 會計師公會與工研院合辦企業評價課程
  • 台灣併購與私募股權協會之企業併購專業證書
  • 稅務減免規劃、新創企業輔導及股權策略、無面額股、特別股及閉鎖性公司實務、企業併購實務、企業股權評價、董事會及股東會運作實務、公司法規及房地合一稅
  • 中華民國會計師公會全國聯合會 法規法務委員會 委員
  • 台灣省會計師公會 稅制稅務委員會 執行長
    台灣省會計師公會 公益公關委員會 委員
  • 清華大學經濟系 講師

賴忠明

現職
東律國際法律事務所 主持律師兼所長
  • 逢甲大學財經法律研究所
  • 國立政治大學法學組
  • 高考執業律師
  • 擅長家事財產及商業案件，主要承接企業家族糾紛等案件。

張智宏

  • 亞洲大學EMBA高階經理管理學碩士
  • 東吳大學法律系
  • 律師高考及格（81年）
  • 保險經紀人（人身、財產）
  • 國考及格 信託業務專業人員考試及格
  • 民刑事訴訟、不動產訴訟、遺囑傳承規劃、保險傳承諮詢規劃、家族信託傳承諮詢規劃、資產傳承稅務諮詢規劃、閉鎖性公司股權諮詢規劃。
  • 苗栗律師公會第二屆、八屆理事長
  • 苗栗縣選舉委員會監察小組委員兼召集人
  • 財團法人法律扶助基金會
  • 苗栗分會第一、二任會長
  • 苗栗縣政府訴願委員
  • 苗栗縣公共藝術審議委員會委員
  • 勞資關係協會勞資爭議協調審查委員
  • 苗栗縣醫事審議委員兼醫療糾紛調處委員
  • 苗栗縣性騷擾防治委員會委員
  • 財團法人犯罪被害人保護協會苗栗分會委員
  • 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心常務董事
  • 台灣苗栗地方法院調解委員
  • 苗栗縣政府公害糾紛調處委員
  • 苗栗縣政府消費爭議調解委員
  • 苗栗縣教師申訴評議委員
  • 苗栗縣地政士懲戒委員
  • 有線廣播電視系統費率委員
  • 苗栗縣政府公益彩券盈餘補助審查小組委員

吳光禾

現職
竑誠法律事務所 主持律師
  • 國立臺北大學會計碩士(2019)
  • 文化大學法律碩士(2012)
  • 社團法人臺灣兒少權益暨身心健康促進協會兒少律師認證(2023)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)(2023)
  • 信託業務專業測驗通過(2022)
  • ACAMS國際反洗錢師認證(2019)
  • 金融市場常識與職業道德(2018)
  • 民國100年律師高考及格
  • 臺北市政府諮詢律師
  • 經濟部中小及新創企業署榮譽律師
  • 新生護專兼任講師
  • 國防大學兼任講師
  • 中華民國仲裁協會仲裁人
  • 財團法人法律扶助基金會扶助律師
  • 財團法人法律扶助基金會桃園分會審查委員
  • 游輝冗議員服務處諮詢律師
  • 建業法律事務所資深律師
  • 銘傳大學兼任講師

鍾傑名

現職
員律法律事務所 主持律師
兼任臺灣彰化地方法院所屬民間公證人(僅辦認證不辦公證)
  • 逢甲大學建設學院建設碩士學位
  • 東海大學法律系學士
  • 相關民事、刑事不動產訴訟、家事事件、勞資爭議事件、民事強制執行等實務程序，及安養信託、保險金信託、資產傳承規劃。
  • 南投地方法院民事執行處執達員
  • 高雄地方法院法官助理
  • 彰化地方法院法官助理
  • 桃園地方檢察署書記官
  • 彰化縣地政士公會法律顧問

林鴻文

現職
鴻毅法律事務所主持律師、中國大陸執業律師
  • 法學博士
  • 法律、會計與資訊雙碩士
  • HL7 /ISO 27001 / ISO 27701 / ISO 29100 / Bs10012 主導稽核員 TPIPAS個人資料管理師 / 內評師 / 驗證師 家族信託規劃顧問師 / 高齡金融規劃顧問師 臺北市危老重建推動師 / 新北市都市更新推動師。
  • 銘傳大學法律系講師/中國政法大學研究生兼職導師
  • 專利代理人/中華仲裁協會仲裁人
  • 經濟部中小企業榮譽律師
  • 陸委會台商張老師

吳佩珊

現職
公晟法律事務所 律師
  • 國立中正大學犯罪防治研究所碩士
  • 國立台北大學法學系學士
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 高齡金融規劃顧問師
  • 租賃住宅管理人員證書
  • 信託業務專業測驗合格
  • 全國律師聯合會110年稅務法律專業學程結業
  • 中央機關專職處理國際及國內公約業務長達8年 熟稔國際審查會議、教育培訓及行政業務運作 擅長家事及詐騙案件，主要承接一般民、刑事及行政等案件。
  • 現為財團法律扶助基金會高雄、橋頭及屏東分會扶助律師、犯罪被害人保護協會屏東分會合作律師。

阮品嘉

現職
純元法律事務所 律師
  • 北京大學法學博士 (國際金融法)
  • 東吳大學法學碩士
  • 國立臺灣大學經濟系學士
  • 台灣執業律師(2005)
  • 中國大陸執業律師(2011)
  • 家族信託規劃顧問師(2023)
  • 公務人員高考三級法制科及格
  • 大成律師事務所(上海)、宏鑑法律事務所
  • 行政院金融監督管理委員會銀行局(金管會銀行局)
  • 經濟部投資審議委員會(經濟部投審會)
  • 富邦金控、臺灣企銀

謝宗翰

現職
益誠聯合會計師事務所 會計師
  • 國立交通大學交通運輸研究所
  • 國立臺灣大學經濟系學士
  • 美國(AICPA)、台灣(TWCPA)、澳洲(AUCPA)、英國(FAIA)會計師
  • 國際專案管理師(PMP)
  • 國際商業分析師(PMI-PBA)
  • 國際敏捷專案管理師(PMI-ACP)
  • 國際認證高級理財規劃顧問 (CFP)
  • 國際認證財務顧問師(RFC)
  • 益誠聯合會計師事務所所長
  • 社團法人高雄市會計師公會副理事長

詹惠芬

現職
遠律國際法律事務所 創辦合夥人
  • 美國波士頓大學法律碩士
  • 國立臺灣大學法律學士
  • 台灣&美國紐約州律師資格
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)

現任：

  • 台灣光罩股份有限公司獨立董事
  • 海洋風力發電股份有限公司獨立董事
  • 聯茂電子股份有限公司 董事
  • 芯鼎科技股份有限公司 獨立董事
  • 遠律國際移民事業股份有限公司負責人
  • 桃園市政府採購申訴審議委員會委員
  • 新竹市政府市政顧問

曾任：

  • 南茂科技股份有限公司獨立董事
  • 敦陽科技股份有限公司獨立董事
  • 華晶科技股份有限公司法務長
  • 矽品精密工業股份有限公司法務長
  • 弘理法律事務所合夥律師
  • 理律法律事務所助理律師

吳挺絹

現職
明恩法律事務所 主持律師
  • 國立臺北大學法學碩士
  • 中華民國律師
  • 理財規劃顧問(AFP)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 資產傳承規劃
  • 民、刑、遺產、家事、不動產訴訟
  • 遺囑信託、安養信託等信託規劃
  • 遺囑規劃與執行
  • 長照（失智症等）法律問題（監護宣告、意定監護等）
  • 各大保險（經）公司、長照機構、醫療院所、銀髮住宅合作講師
  • 商周財富網、經濟日報、幸福熟齡、早安健康等各大財經、健康媒體合作作者
  • 50後平台創辦人

施雅馨

現職
定恆法律事務所 律師
  • 國立政治大學法律研究所碩士班
  • 中原大學財經法律系暨特殊教育系雙學士
  • 中華民國律師
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)

現任：

  • 財團法人婦女新知基金會監事
  • 台北市政府性別平等委員會委員
  • 全國律師聯合會律師訓練所性別法律講師
  • 高級中等以下學校校園事件處理會議調查小組委員
  • 全國律師聯合會家事、性別及兒少委員會委員
  • 臺北律師公會青少年及兒童法委員會副主任委員
  • 臺北律師公會家事法委員會委員

曾任：

  • 第18屆財團法人婦女新知基金會董事
  • 律州聯合法律事務所資深律師

吳秋麗

現職
吳秋麗律師事務所 負責人
  • 國立成功大學EMBA碩士
  • 中國文化大學法律系學士 
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 2014年榮獲法律扶助基會10週年優良律師
  • 高雄市政府前法制局長

游冠倫

現職
成智聯合會計師事務所 主持會計師
  • 國立臺灣大學 會計學系碩士
  • 國立臺灣大學 人類學系學士
  • 中華民國註冊會計師
  • 中華民國高考審計人員
  • 國際家族傳承規劃師(AFIP)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 台北市危老重建推動師
  • 家族企業及資產傳承規劃
  • 境外資產保全與傳承
  • 企業BP商業模式分析
  • 企業價值評估與投資談判
  • 整帳輔導IPO
  • 新創投資股權設計
  • 募資與融資需求輔導
  • 雲端記帳管理及會計師簽證
  • 友聯家族辦公室 閉鎖性公司及家族企業傳承顧問
  • 信篤管理顧問股份有限公司 執行長
  • 國立師範大學學務處財稅顧問
  • 廣信益群聯合會計師事務所 專案經理
  • 監察院審計部 審計

廖嘉紅

現職
廖嘉紅保險經紀人
  • 尚未提供
  • 考試院人身保險經紀人
  • 考試院財產保險經紀人
  • 退休理財規劃顧問(RFA)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 不動產與保險-稅務諮詢
  • 商周財富網、經濟日報、工商時報、中國時報、聯合報等各大財經、健康媒體合作作者
  • 新聞挖挖哇、非凡新聞、TVBS等各大媒體採訪

陳侑疄

現職
佑鄰健康事業有限公司 執行長
  • 國立台北大學法律系
  • 高齡金融規劃顧問師(EFPC)
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 美國芳療健康管理師(NAHA)
  • 台東地院 法官助理
  • 桃園地院 執達員
  • 嘉義地院 執達員
  • 三商人壽 業務主管
  • 永旭保經 業務主管
  • 北斗星社工師事務所 顧問
  • 參眾國際專利商標聯合事務所 專案總監

郭振茂

現職
國泰世華銀行 財富管理部 專案協理
  • 國立臺灣大學財金系
  • 國立臺灣大學法律學分班
  • 尚未提供
  • 台灣金融研訓院/台北金融發展基金會/彭博金融資訊/金融主管機關 講師
  • 國泰世華銀行 金融行銷/金融交易/金融投資部
  • 永豐金證券 金融交易處
  • 國泰證券 國際金融處
  • 美國國泰康利資產管理公司
  • 國泰人壽 國際固定收益投資部
  • 國泰期貨 期貨自營部

薛祐珽

現職
諾薩克國際法律事務所 主持律師
  • 國立台北大學法律系學士
  • 輔仁大學財經法律系碩士
  • 律師考試及格
  • 企業法律顧問
  • 信託規劃
  • 民刑訴訟

林松樹

現職
尚未提供
  • 尚未提供
  • 尚未提供
  • 尚未提供

王光燕

現職
台新人壽台南桂田通訊處 協理
  • 東吳大學商用數學系
  • 國際認證高級理財規劃顧問(CFP)(台灣/中國/香港）
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 高齡金融規劃顧問師(EFPC)
  • 退休理財規劃顧問(RFA)
  • 國際認證財務顧問師(RFC)(台灣/大中華區）
  • 台新人壽(2006/10~至今)
  • 中國信託銀行(2006/3～2006/9)
  • 國泰世華銀行(2000/9~2006/9)
  • 花旗銀行(1996/8~2000/8)

張思維

現職
尚未提供
  • 尚未提供
  • 尚未提供
  • 尚未提供

陳郁瑄

現職
捷思達達財務顧問公司 總經理
公勝保經資深行銷副總 陳郁瑄
保險經紀人事務所負責人
  • 國立臺灣大學財經法學組
  • 中華民國保險經紀人
  • 國際理財規劃顧問CFP
  • 國際認證財務顧問RFC
  • 資產傳承與稅務規劃-
    退休安養規劃
    風險保障規劃
    認證財務規劃報告書製作
  • 公司獎項-
    富邦人壽全國最佳個人
    公勝總經理盃會長獎
    公勝保經王者榮耀會長獎
  • 國內獎項-
    榮獲商周第一屆王者會員認證 榮獲2023保險信望愛最佳專業顧問
  • 國際獎項-
    榮獲國際華人保險IDA業務白金獎暨終身會員
    榮獲百萬圓周會議MDRT頂尖會員TOT暨終身會員
    國際保險品質奬IQA白金奬
  • 媒體報導-
    商周週刊、工商時報、經濟日報、聯合新聞網等各大財經媒體報導，Adviser顧問雜誌專刊
  • 講師經歷-
    國際ID A 精英業務年會
    IMCC講師
    百萬圓桌MDRT台灣年會講師
    保險公司及公勝保經講師

陳毓泰

現職
台北富邦銀行 資深協理
  • 逢甲大學國際貿易學系
  • 投信投顧業務員
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 高齡金融規劃顧問師(EFPC)
  • 深圳吉博金融管理顧問公司 營運總監
  • 祐昇證劵投資顧問公司 總經理
  • 運昇策略證券投資顧問公司 資深協理

黃韻璇

現職
承品地政士事務所所長、僑茂建設（股）公司都更推動師
  • 文化大學法律系
  • 中華民國國考地政士
  • 台北市危老都更推動師
  • 新北市都更推動師
  • 都市更新推動、共有土地處分、繼承、贈與、信託登記暨不動產相關稅務規劃
  • 台北市地政士公會常務理事
  • 國際獅子會300 B 2區：第20、23屆總編輯
  • 第22屆北獅園地社長

楊采芳

現職
安泰銀行通化分行 副理
  • 真理大學財務金融系
  • 國際認證高級理財規劃顧問(CFP)
  • 高齡金融規劃顧問師(EFPC)
  • 慶豐銀行
  • 安泰銀行

陳凱勛

現職
尚未提供
  • 尚未提供
  • 尚未提供
  • 尚未提供

黃慧芳

現職
尚未提供
  • 尚未提供
  • 尚未提供
  • 尚未提供

周嶙

現職
鑫崟不動產估價師事務所 所長 、鑫崟地政士事務所 所長
  • 世新大學財務金融研究所
  • 中華民國高考不動產估價師
  • 中華民國特考地政士
  • 中華民國普考不動產經紀人
  • 台北、士林、新北、基隆地院（民事執行處不動產鑑定人）
  • 不動產估價師公會全國聯合會（監事）
  • 中國建築經理公司（不動產估價師）
  • 展而興地政士事務所（地政士）
  • 信義房屋商業仲介部（不動產經紀人）
  • 永旭保險經紀人股份有限公司（資深協理）

林佩樺

現職
領導力科技公司 執行長
  • 國立中山大學財管所
  • 國立臺灣大學會計系暨中文系雙學位
  • 中華民國高考會計師
  • 證券分析師(CSIA)
  • 成智會計師事務所 會計師
  • 誠智會計師事務所 會計師
  • 元大京華證券公司 承銷部
  • 勤業眾信會計師事務所 審計部

鍾芝宣

現職
鼎禎國際律師事務所所長 主持律師
  • 國立臺灣大學法學碩士
  • 中央研究院中山人文社會科學研究所
  • 家族信託規劃顧問師(FTPC)
  • 中華民國仲裁協會仲裁人
  • 臺灣營建仲裁協會仲裁人
  • 國防部官兵權益保障會審查委員
  • 臺灣士林地方法院民事家事庭
  • 臺灣高等法院刑事庭
  • 台北市政府交九、市府轉運站 BOT 案法律顧問
  • 新北市政府工務局廉政講習特聘講師
  • 蘋果日報法律信箱暨臉書粉絲團解答法律顧問

陳怡如

現職
資深管理師
  • 東吳大學商學院 企業管理學系碩士 畢業

  • 國際專案管理師(PMP)

  • 尚未提供

章元誌

現職
全資產規劃應用股份有限公司 專案經理
  • 國立臺北科技大學 文化事業發展系
  • 理財規劃顧問(AFP)測驗通過
  • 臺灣行銷科學學會(TIMS)初階行銷企劃
  • 美國專案管理學會(APMA)一般專案經理Level C
  • 日本語能力試驗(JLPT)N2
  • 瑞士芳療專業認證(Usha Veda)Level 1
  • 中央通訊社 派駐行政院公報編印中心 專員（2021~2024）
  • 文化部影視及流行音樂發展司 專案助理（2019~2021）
  • 國立故宮博物院 教育展資處 實習

沈家緯

現職
全資產規劃應用股份有限公司 專案助理
  • 尚未提供
  • 人身保險業務員
  • 財產保險業務員
  • 國際禮儀接待員乙級
  • 會議展覽專業人員認證
  • 南山人壽勁昇通訊處業務主任
  • 電話：02-7718-8689
  • 信箱：service@flta.org.tw
  • 地址：110413台北市信義區松仁路89號16樓
  • 統一編號：00575493
  • 內政部立案字號：台內團字第11300047707號
  • 法院登記證書字號：114證社字第000004號
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